First Encounter - Last Encounter

Hikaye, Birinci Dünya Savaşı'nın eşiğinde, Saint Petersburg'da geçen olayları anlatıyor. Özel dedektif Petya Chukhontsev, eğitimini tamamlamamış bir hukuk öğrencisi, öldürülen mucit Kuklin'in davasını araştırıyor. Kuklin, Chukhontsev'i Yeni Yıl ziyaretinde tam da kendisinin öngördüğü şekilde öldürülmüştür. Kuklin davasını araştırırken, Petya kısa sürede bu davanın merkezindeki kişinin, Rus zanaatkarların icatlarını ucuza satın alıp Alman elçiliğinin danışmanı olan casus Siegfried Gay'e teslim eden Alman sahibi Scholz olduğunu fark eder. Ancak Petya yakında kendi işine bakmanın daha iyi olduğunu anlayacaktır...