The Clown and the Swan

Makyajın altında gizlenen ifade hüzünlüdür, ancak palyaço yüzüne zorla bir gülümseme takar. Bir dans topluluğunda palyaço olan Kun, ısınma gösterisini yapar ama seyirciler, seksi kızları görmek için sabırsızlandıkları için onu sürekli ıslıklar. Sonunda, topluluk sahibi onu kovar. Neyse ki, "Kuğu" olarak bilinen topluluğun en popüler dansçısı Chu, sahnedeki ışıltıyı geride bırakmaya ve Kun ile yeni bir hayata başlamaya isteklidir. Ancak, Tayvan ekonomik bir patlama yaşarken, bu zenginlik toplumun alt kesimlerine yansımamaktadır. Mücadele eden Kun, Chu'nun kendi başına daha iyi bir başarı şansı olduğu için onu bırakmaya karar verir.