A Chinese Ghost Story

Hükümet görevlisi Ling Choi Sin, susuz kalan Kara Dağ Köyü'nün sakinlerine su bulmalarına yardımcı olmak için yola çıkar. Korkunç dağa bir grup gönüllüyü götürürken, baştan çıkarıcı birçok iblis ve Siu Sin adında güzel bir kızla karşılaşır. Ona biraz şekerle yaklaşarak gönlünü kazanır ve ona aşık olur... ancak kendini ölümcül bir üçgenin içinde bulduğunu fark eder; Siu Sin'e aşık olan bir diğer adam, iblis avcısı Yan Chek Ha da vardır. Ancak iki adam anlaşmazlıklarını çözmeden önce, kötü Narin İblis ve tüm doğaüstü varlıkları öldürmeye kararlı tek kollu bir iblis avcısıyla mücadele etmek zorundadırlar.