The Bullies of Boulak

Mahrous, öğretmen Abbas'ın destekçilerine katılır. Abbas, Bulaq mahallesinde eski zorbası öğretmen Memon'dan intikam almak için söz vermiştir. Abbas, onu bir savaşta yaralayan ve hareket edemez hale getiren öğretmen Atwa'dan intikam almak istemektedir. Zorba Abbas, Mahrous'tan nişanlısı Hamida'yı, bir metal takı satıcısını öldürmesini ister; ancak Mahrous, aşk duygularını öldürmek istemediği için reddeder. Mahrous, mahalleden kaçar ve nerede olduğu sadece arkadaşı Bayoumi tarafından bilinmektedir. Bayoumi, Hamida'yı tavsiye eder.