Tenderness for the Roaring Beast

A. Bakhvalov'un aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Hikaye, gazeteci Odintsov'a test pilotu Borovsky tarafından anlatılan, yeni stratejik füze taşıyıcıları Tu-22K ve Tu-22M2/M3'ün test edilmesiyle ilgili bir röportaj hikayesine dayanır (bilinen nedenlerle, yakın çekimlerde bunların yerine o dönemde daha az gizli olan Tu-134 UBL - bir savaş eğitim laboratuvarı - kullanılmıştır) ve onlarla bağlantılı trajik olaylar. Yeni bir jet uçağının test edilmesi, insan yaşamının psikolojisi, pilotların yaşamındaki sorunlar ve sevinçler filmde iç içe geçmiştir. Filmin kahramanları, test pilotları ve arkadaşlar Dolotov ile Sanin, hayatları boyunca birlikte yürümüşlerdir. Ancak bir keresinde Dolotov haksız yere uçuşlardan men edilmiş, Sanin ise arkadaşını koruyup destekleyememiştir. Arkadaşların yolları ayrılmıştır...