The Orphan and the Wolves

Öğretmen Zakaria, bir balıkçı teknesi filosuna sahiptir, ancak gizlice uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktadır. Şeyh Saleh, işvereni ve arkadaşı olan Zakaria'dan yasa dışı ticaretini durdurmasını ister. Aksi takdirde, ölüm tehditleri hakkında polisi bilgilendirecektir. Öğretmen, Diab ve Suad ile ilgilenir. Suad, bir dükkanda çalışan genç bir adam tarafından etkilenir. Arkadaşı, Peynir levhalarını Port Said'e taşımak için bir teknede onunla çalışmayı teklif eder. Ancak bu arkadaşın, öğretmen Zakaria'nın çetesinin sadece bir üyesi olduğu ortaya çıkar.