Sword of Desperation

Edo Dönemi'nin yetenekli ama sorunlu kılıç ustası Kanemi Sanzaemon. Üç yıl önce Kanemi, güçlü daimyo Tabu Ukyou'nun yozlaşmış metresi Renko'yu öldürmüştür. Beklenmedik bir şekilde Kanemi, suçundan dolayı hafif bir ceza alır ve sadece bir yıl hapis yattıktan sonra klanına dönmesine izin verilir. Dönüşünün ardından Kanemi, karısı Mutsue'nin ölümüne tanık olur. Bundan sonra Kanemi, karısının yeğeni Satoo ile birlikte yaşar ve ona bakar; Satoo, Kanemi'ye gizli duygular beslemekte ve bu duyguları, Kanemi'nin karamsar hayat görüşünü değiştirmesine yardım ederek göstermektedir. Bu arada Kanemi, benzersiz "kuş yakalama" kılıç tekniğini geliştirir ve bu tekniği, korkunç kılıç ustası Hayatonosho Obiya'ya karşı ilk kez savaşta test edecektir.