At the End of Love

Keiichi ciddi bir ofis çalışanıdır. Tek hobisi kadın kılığına girmekti, ancak evlendikten sonra bunu bırakmıştır. Bunun sorun olmadığını düşünüyordu. Mutluydu. Ancak bir gün, patronunun zorla götürdüğü bir gay barda güzel bir genç adamla tanışır. Genç adamla kaderi belirleyen ve göz kamaştırıcı bir cinsel deneyim yaşadıktan sonra, sonunda ailesini ve işini terk eder ve genç adamla duyusal bir günlük yaşama dalar. Ancak, bu zevk dolu günler aniden sona erer...